Due Diligence представляет собой проверку чистоты сделки, которая формирует объективное представление об объекте инвестирования и сделки. В объективном и компетентном проведении этих процедур заинтересованы обе стороны как инвестор (покупатель), так и сторона, привлекающая инвестиции (продавец), т.к. позволяет найти необходимые компромиссы для преодоления возможного конфликта интересов.

Главная цель «Due Diligence» — это формирование независимого объективного представления о реальном финансовом состоянии объекта инвестирования; обо всех рисках, которые могут значительно ухудшить финансовое состояние объекта инвестирования; о рыночной стоимости акций, долей объекта инвестирования, других активов.

Due Diligence часто позволяет выявить умышленное сокрытие стороной сделки важной информации, наличие рисков и проблем, которые могут повлиять на принятие решения о целесообразности совершения сделки. Таким образом, проверка чистоты сделки позволяет повысить качество принятия решения по ней, минимизировать риск, связанный с приобретением, а также получить максимально выгодные позиции во время переговоров в целях достижения оптимальных условий сделки.

Due Diligence представляет чрезвычайную ценность не только для приобретения, она часто оказывается полезной при заключении многих других крупных сделок или контрактов, например, при заключении крупных соглашений с поставщиками, создании новой компании или выход на новый рынок, предоставление ссуды и др.

Мутавчук, Бобровская & Партнеры непосредственно проводит для своих клиентов юридическую проверку чистоты сделок, сбор информации и документов об объекте инвестирования/сделки, а также о контрагенте. Для проведения коммерческой и финансовой проверки чистоты сделок мы привлекаем наших партнеров аудиторов. Результаты работ могут быть оформлены на русском или английском языках.

В рамках процедуры проверки чистоты сделки Мутавчук, Бобровская & Партнеры осуществит сбор сведении и документов о/об:

  • организационной и управленческой структуре стороны сделки, правомочиях  и ограничениях на совершение сделок;
  • схеме организационной структуры группы, в состав которой входит сторона сделки;
  • собственниках, учредителях, акционерах, участниках, директорах, ключевых должностных лицах организации, их фактическом местонахождении и их квалификации; 
  • активах компании, их фактическом местонахождении, претензиях третьих лиц к этим активам;
  • любой передаче основных средств внутри группы;
  • наличии зарубежных активов;
  • потенциальных обязательствах перед третьими лицами в отношении объекта сделки;
  • зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность, о соглашениях в отношении лицензий;
  • круге лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки;
  • платежеспособности компании, наличии угроз судебных разбирательств в связи с ее неплатежеспособностью;
  • всех крупных клиентах и поставщиках;
  • кредитах, залогах, поручительствах, гарантиях компании
  • аудиторских, управленческих, внутренних отчетах, налоговых декларациях компании;
  • безнадежных или сомнительных долгах;
  • налоговых обязательствах, помимо тех, что появляются в ходе обычных торговых операций компании;
  • любых существующих или возможных судебных тяжбах или исках, спорах реальных и потенциальных по поводу активов;

проверку и оценку:

  • документов стороны сделки и его руководителей;
  • регистрации собственности и  компаний;
  • права собственности, аренды, лизинга;
  • разрешений на строительство, страховых полисов, лицензий, ограничивающих соглашений, сервитутов и др., влияющих на риск прекращения деятельности компании по решению регулирующих органов;
  • возбужденных и прекращенных дел о банкротстве стороны сделки;
  • судебных решений (характер судебных разбирательств);
  • отчетов.